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杏鑫平台:光纤短缺推高价格,从创纪录低点反弹70%,谁将受到影响?

2022-09-06 16:05 已有 人浏览 admin

  杏鑫平台据英国《金融时报》(FT)报道,全球光缆短缺导致价格上涨,交货时间延长。市场情报公司CRU Group的数据显示,欧洲、印度和中国是危机最严重的地区。光纤价格从2021年3月的创纪录低点上涨了70%,从每光纤公里3.7美元上涨到6.3美元


  或将危及全球电信基础设施的雄心


  作为数字经济的重要基础设施之一,光缆被视为数字经济的“血管”。与传统光缆中使用的铜金属相比,由于光纤具有损耗低、频带宽、传输距离远等优点,“光进铜退”已成为大趋势。


  在数字经济加速发展的背景下,各国政府制定了推出超高速宽带和5G的宏伟目标,光缆行业迎来了新一波需求。


  以我国政府为例,在2022年中国国际大数据产业博览会开幕式上,工信部部长特别指出,要布局互联网和车联网。


  海外运营商也在加强固网宽带建设。亚马逊、谷歌、微软和脸书的所有者Meta也在扩大他们的数据中心领土,以满足飙升的需求,包括在海底铺设巨大的国际光纤网络。


  “鉴于部署成本的突然转向,现在存在各国可以实现基础设施建设的现有目标,以及这是否会影响全球互联互通。”分析师迈克尔芬奇说。


  《金融时报》称,关键原材料价格上涨是光缆短缺的重要原因。明胶是玻璃纤维制造的关键原料。由于俄罗斯和美国的钹工厂停产,这种元素的价格在过去两年上涨了135%。与此同时,根据CRU的数据,纤维生产的另一种关键原材料价格上涨了50%。


  一些头部公司证实了轨道恢复


  过去几年,由于光缆厂商扩张,固网建设需求下降,2019年行业开始经历阵痛和价格的双杀过程,部分光棒产能收缩退出。那么这次的上涨是否意味着沉寂多年的光缆轨道的周期又来了?


  国内有研究机构表示,光纤成交价格已经高于中标价格,光缆原材料成本下降(铝、钢等。),而支撑成本对光纤/光棒效益的支撑更为明显。


  多家国内为首的光缆上市公司在接受媒体采访时表示,国内光缆价格走势更多锚定中国移动、中国联通、中国电信三大运营商,相对稳定。不过,上述公司表示,可以确定的是,采集价格较去年上半年有明显上涨。市场上所说的成交价格,并不是完全认可的比采矿价格。“市场交易价格受多种因素干扰,会有明显波动,但没有明显高于收藏价格的价格。”显著的上涨实际上带动了交易价格的上涨。


  公司的回应也证实了上述说法。龙飞光纤近日在互动平台表示,2021年国内通信光缆产品平均单价压力较大,但2021年下半年,价格已有明显回升。亨通光电在机构调查批注中表示,光通信行业生态持续改善。从2021年下半年开始,运营商呈现量价齐升的趋势,采购规模和价格较上年大幅增长。


  未来,盈利能力有望继续提高


  从去年年底运营商的催收来看,赛道已经呈现量价齐升的态势。今年5月20日,中国联通公布了2022年中国联通本地网光缆集中采购项目的中标候选人。共有12家公司中标。预计工程规模约为144万公里长。2021-2022年,普通光缆集采规模达到1.432亿时钟公里,比2020年增长20%,比2019年增长36%。


  下游需求最直接的体现就是上市公司的业绩。中天科技近期发布的2022年半年度业绩半年报预告显示,公司预计上半年归母净利润17亿元至20.4亿元,同比增长594%至733%。公司表示,业绩增长的原因之一是光通信行业需求增加,该行业在主要客户项目中具有良好的投标份额,盈利能力大幅提升。


  从三大运营商的业绩可以看出,中天科技、亨通光电、昌飞光纤等公司位居前列,行业格局基本稳定。


  招商证券指出,随着光缆产能明确,国内光缆市场供需关系趋于平衡。在国际政局动荡和新冠疫情影响下,运费和原料价格波动较大,氯化硅、蛹等原料价格大幅上涨。设施拥有领先的企业,具有自主研发荧光棒的能力和强大的工艺独立性。中小企业可能会继续退出市场。


  天风证券方面,未来需求侧受益的光缆轨道增加、东算西算、千兆宽带等。呈现持续稳定的增长态势。供给侧光棒经过之前的光缆招标价格后,生产进度明显放缓,甚至此后供应量会略有萎缩。机构预测供需关系将继续改善,有望满足供需平衡/紧平衡。未来两年,光纤光缆价格有望稳步上涨。与此同时,原材料价格也开始下跌。

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